מעגל תנופה
  • תנופה שלי
  • נעים להכיר
  • כתבו עלינו
  • ייעוץ עסקי
  • מעגל תנופה
  • האירועים הקרובים
  • אינדקס עסקים
  • מאמרים
    • אסטרטגיה וניהול העסק
    • התפתחות אישית
    • שיווק העסק שלך
  • תנופה פלוס+
  • החנות
  • 0 פריטים₪0
  • תנופה שלי
  • נעים להכיר
  • כתבו עלינו
  • ייעוץ עסקי
  • מעגל תנופה
  • האירועים הקרובים
  • אינדקס עסקים
  • מאמרים
    • אסטרטגיה וניהול העסק
    • התפתחות אישית
    • שיווק העסק שלך
  • תנופה פלוס+
  • החנות
מעגל תנופה
  • תנופה שלי
  • נעים להכיר
  • כתבו עלינו
  • ייעוץ עסקי
  • מעגל תנופה
  • האירועים הקרובים
  • אינדקס עסקים
  • מאמרים
    • אסטרטגיה וניהול העסק
    • התפתחות אישית
    • שיווק העסק שלך
  • תנופה פלוס+
  • החנות
  • תנופה שלי
  • נעים להכיר
  • כתבו עלינו
  • ייעוץ עסקי
  • מעגל תנופה
  • האירועים הקרובים
  • אינדקס עסקים
  • מאמרים
    • אסטרטגיה וניהול העסק
    • התפתחות אישית
    • שיווק העסק שלך
  • תנופה פלוס+
  • החנות

החזרי מס

מי יכול לקבל כסף חזרה ממס הכנסה ואיך עושים זאת?

לעתים מס הכנסה גובה מאיתנו גביית יתר, כלומר סכומים גבוהים מהצורך. החזר זה רלוונטי במיוחד לשנת המס של 2020, בה בתקופת הקורונה רבים הוצאו לחל"ת, חתמו אבטלה או עבדו רק בחלק מהשנה.
את הכסף ה"מיותר" שגבו מאיתנו ניתן לקבל חזרה בסיום שנת המס. אבל חשוב לדעת כי מס הכנסה לא עושה מאמצים ליידע את מי שזכאי לקבל כסף זה, ועלינו להגיש טפסי בקשה מיוחדים לשם כך.
אז בואו נעשה סדר בעניין, כך שכל אחד, עצמאי או שכיר יוכל לדעת כיצד לפעול כדי לבדוק האם מגיע לו החזר כספי מהמדינה וכיצד לדאוג שיגיע אליו.

מי זכאי להחזר מס?

בסיום כל שנת מס ניתן לבדוק לגבי כל אדם האם המס ששילם בפועל תואם את המס שהיה אמור לשלם. חוסר התאמה נובע בעיקר מכך שהמס המשולם למס הכנסה כל חודש מחושב ברמה שנתית, ולא יכול לקחת בחשבון שינויים שעשויים להתרחש במהלך השנה כמו מעבר בין עבודות, סיום עבודה או שגיאה בדיווח על סעיפי פטור וזכאות שונים.

בדיקה עבור עצמאיים

עצמאים עושים בדיקה זו בצורה שיגרתית עם הגשת הדו"ח השנתי, אך דווקא שכירים לא שמים לב לכך ולהם מומלץ לבדוק האם הם זכאים להחזר כלשהו.

בדיקה עבור שכירים

לשכירים אני ממליצה להיכנס למחשבון הרשמי של מס הכנסה ולערוך בו חישוב ראשוני על בסיס הנתונים בטופס 106 (במידה ואתם שכירים על מקום העבודה לספק לכם טופס זה).
מדי שנה מס הכנסה מפרסם את רשימת כל תנאי הזיכוי וחישוב המס לאותה שנה. על בסיס רשימה זו ניתן לבדוק מה יהיה סכום החזר המס.
כאשר יש בידיכם את כל הטפסים והנתונים הנדרשים ניתן להגיש בקשה להחזר באופן מקוון באתר מס הכנסה.
אם הסתבכתם, או שעבדתם בכמה עבודות ניתן ורצוי לפנות לאיש מקצוע – רואה חשבון, מנהל חשבונות, יועץ מס, אשר יבדוק את זכאותכם להחזר מס.

מתי יש להגיש בקשה להחזר מס?

בקשה להחזר מס ניתן להגיש עד 6 שנים מתום שנת המס המדוברת ולא על תקופה מוקדמת יותר מפאת התיישנות. לעצמאים יש הגבלה על מועד הגשת הדוח השנתי ואילו לשכירים אין הגבלת זמן בתוך 6 שנים אלו.

עצמאים מחויבים להגיש דו"ח סוף שנה מלא לרשויות המס, אותו רצוי להגיש בעזרת איש מקצוע. לאחר קבלתו יחושבו החזרי המס הנדרשים אם יש כאלו. שכירים אינם מחויבים בהגשת דוח סוף שנה מלא אלא ישנו דו"ח מקוצר עבור שכירים שהוא פשוט יותר. רק שכירים עם הכנסה שנתית של מעל 643,000 ₪ מחוייבים בהגשת דוח מלא (הרף משתנה מעת לעת). כמובן יש לצרף לדוח המקוצר את כל המסמכים הרלוונטיים.

מקרים נפוצים בהם מגיע לשכיר החזר מס (יש עוד רבים שלא הזכרנו פה, כדי למצות את הזכות להחזר מס רצוי לפנות לאיש מקצוע המתמחה בתחום):

  • עבודה חלקית ולא מלאה במהלך השנה (כתוצאה מאבטלה, חופשה ללא תשלום ועוד)
  • החלפת מקום עבודה או מעביד במהלך השנה ללא תיאום מס
  • בעיות רפואיות של העובד או בני משפחתו
  • שינוי במצב המשפחתי, לדוגמא: נישואים, לידת ילד, גירושים ועוד
  • הפקדות באופן עצמאי לקרן פנסיה, קופות גמל או ביטוח חיים
  • מעבר מגורים לאיזור בעדיפות לאומית (גליל, גולן, נגב ועוד)
  • תרומות מעל סכום מסוים, סיום תואר ראשון, חיילים משוחררים ועוד

איך ומתי מחזיר מס הכנסה את הכסף?

החוק קובע כי החזר מס יבוצע תוך 90 יום או עד ה-31 ביולי בשנה שלאחר זו שעליה הוגשה בקשת ההחזר, המאוחר מבין שניהם. מס הכנסה משלם ריבית של 4% והצמדה על הכספים המוחזרים לנו.
ההחזר מתבצע ישירות לחשבון הבנק של מגיש הבקשה, אותו חשבון שאת פרטיו מילא בבקשה שהגיש, לכן יש להקפיד על כתיבת פרטי החשבון בדייקנות.

החזר מס שנתי יכול להביא אליכם אלפי שקלים ולעיתים אף עשרות אלפי שקלים השייכים לכם בזכות! אל תהססו לעשות את הבדיקה ולהבין האם יש כסף שמגיע לכם ורק ממתין שתבקשו אותו.

אשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או בירור בנושאי החזרי מס, ובתחום החשבונאות בכלל.

על הכותבת - זיוה זוהר

זיוה זוהר – עושים חשבון לעסק שלך
יועצת מס ומתכננת פרישה
ניתן ליצור קשר בטלפון: 050-2324335
או אימייל: zmisim77@gmail.com

רוצה לקבל עוד כלים לקידום העסק שלך?
לחצי כאן והצטרפי אלינו למעגל תנופה
החזרי מס זיוה זוהר מס הכנסה עוסק מורשה עוסק פטור עסק קטן
תנופה שלי
המוצרים שיתנו עוד תנופה בעסק שלך
  • פנקס רשימת משימות TO DO למיקוד יומי
    דורג 5.00 מתוך 5
    ₪35
  • הרצאה - הצגה עצמית מנצחת
    דורג 5.00 מתוך 5
    ₪99
  • מחברת יום ההולדת שלי
    דורג 5.00 מתוך 5
    ₪74
תנופה עסקים - עושות בית ספר לעסק
טיקטוק – ערוץ השיווק החם ביותר בימים אלה

טיקטוק – ערוץ השיווק החם ביותר בימים אלה

"מעניינות" להפוך למעניינת ולמכור – הרבה יותר

"מעניינות" להפוך למעניינת ולמכור – הרבה יותר

זהירות! מכירות ממכרות – איך לגרום ללקוחות שלך לקנות דווקא ממך?

זהירות! מכירות ממכרות – איך לגרום ללקוחות שלך לקנות דווקא ממך?

מאמרים חדשים
שימור לקוחות – מפתח להצלחה של עסקים עצמאיים קטנים

שימור לקוחות – מפתח להצלחה של עסקים עצמאיים קטנים

ניווט בין ארבעת סוגי הלקוחות: מדריך לבניית אסטרטגיית שיווק אופטימלית

ניווט בין ארבעת סוגי הלקוחות: מדריך לבניית אסטרטגיית שיווק אופטימלית

תפקידו של תהליך מיתוג במיקוד המשאבים אל קהל היעד

תפקידו של תהליך מיתוג במיקוד המשאבים אל קהל היעד

אינדקס העסקים של מעגל תנופה
ענבר בקשי – רואת חשבון ומלווה בעלי עסקים בניהול כספים

ענבר בקשי – רואת חשבון ומלווה בעלי עסקים בניהול כספים

אלינור ברגר – עורכת דין ומגשרת

אלינור ברגר – עורכת דין ומגשרת

עדנה בן סימון – קוסמטיקאית פרא רפואית

עדנה בן סימון – קוסמטיקאית פרא רפואית

אורלי פנחסי – אימון עסקי

אורלי פנחסי – אימון עסקי

שירלי וסרמן-לנץ, מדריכת הורים, יועצת שינה ויועצת גמילה מחיתולים

שירלי וסרמן-לנץ, מדריכת הורים, יועצת שינה ויועצת גמילה מחיתולים

מפת האתר
  • נעים להכיר
  • כתבו עלינו
  • ייעוץ עסקי וקידום העסק שלך
  • מה זה מעגל תנופה?
  • המפגשים הבאים
  • החנות של מעגל תנופה
  • שומרות על קשר
  • אינדקס עסקים
  • תנופה עסקים
  • מאמרים לפיתוח העסק שלך
  • תנופה פלוס+
  • תקנון תשלום והצהרת פרטיות
  • בקשה לביטול חברות במעגל תנופה
הצטרפו אלינו ברשתות החברתיות
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram

‎מעגל תנופה‎

מעגל תנופה
© כל הזכויות שמורות
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן
פתח סרגל נגישות כלי נגישות

כלי נגישות

  • הגדל טקסטהגדל טקסט
  • הקטן טקסטהקטן טקסט
  • גווני אפורגווני אפור
  • ניגודיות גבוההניגודיות גבוהה
  • ניגודיות הפוכהניגודיות הפוכה
  • רקע בהיררקע בהיר
  • הדגשת קישוריםהדגשת קישורים
  • פונט קריאפונט קריא
  • איפוס איפוס